Vous le savez certainement maintenant, dans Advanseez, vous pouvez élaborer et suivre tous types de plans d’action : commercial, qualité, innovation, de création d’entreprise, marketing, communication… Toutefois, les personnes devant être informées de l’avancement des plans d’actions ne sont pas toujours connectées à Advanseez. La question est alors posée : Comment exporter un plan d’action vers Excel?

Bien évidemment, le plan d’action en plus d’être un outil essentiel pour coordonner les équipes et leurs activités, permet un reporting factuel en interne ou auprès des clients. Il est donc fréquent d’utiliser le plan d’action comme outil de communication. A ce titre, il peut être parfois nécessaire dans Advanseez d’exporter un plan d’action pour communiquer avec les différentes parties prenantes. Que ce soit pour le partager avec des personnes qui n’auraient pas accès à l’application ou encore pour construire un rapport, ou une présentation spécifique.

Alors, comment exporter un plan d’action vers Excel?

La méthode pour exporter le plan d’action est des plus simples.
Rendez-vous dans le plan d’actions (onglet Agir) dont vous souhaitez exporter les informations.

plan d'actions advanseez

Cliquez sur le bouton vert « exporter vers Excel »

Cliquez sur le bouton « EXPORTER VERS EXCEL ».
Une boite de dialogue apparait.

exporter un plan d'action dans advanseez

Ouvrez avec Excel

Choisissez « Ouvrir avec Excel ».

Exporter un plan d'actions vers excel dans Advanseez

Le plan d’action est automatiquement généré dans une feuille de calcul excel.

exporter un plan d'actions dans excel

 

Dans cet export de plan d’action vers Excel, vous y trouverez :
– Pour un objectif donné, son descriptif complet, le niveau d’avancement de celui-ci, ainsi que sa date début de mise en oeuvre et sa date de fin.
– Pour chacune des actions, rattachées à un objectif donné, de la même façon, leur descriptif, leur date de début et celle de fin.
– Enfin pour chacune des tâches à réaliser pour un action donnée, leur descriptif, leur date de débute et de fin ainsi que le nom de la personne ou des personnes à laquelle elles sont assignées.

Vous souhaitez exporter votre plan d’action vers Excel? Alors à vous de jouer maintenant!

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